Kagami leva Hyoma para passear e aprender a se divertir, podendo assim sair com Botan no futuro. Enquanto isso, a Agência de Música Tradicional, que ainda está na cidade, vai fazer uma visita à casa dos Nagatsuki e conversar com os Tsukumogami.
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Hyoma
Depois de um acontecimento trágico em sua família, Hyoma Kunato, que trabalha como exorcista de seres sobrenaturais conhecidos como Tsukumogami, não demonstra nenhum pingo de piedade por eles. Acontece que seu avô vê a vida além do "preto" e do "branco" e decide mostrar ao neto que existem exceções para tudo nessa vida.
Após a briga com Nagi, Hyoma conta à Botan o que realmente pensa sobre os Tsukumogami. O que acaba revelando uma grande incompatibilidade entre os dois, que impossibilitará o trabalho em conjunto. Botan, no entanto, resolve dar três dias para ele se aproximar dos Tsukumogami e mudar suas atitudes.
Hyoma está prestes a conseguir ficar com Nagatsuki e os Tsukumogami. No entanto, ainda precisa da concordância de Yu, que está um tanto relutante. Em meio a isso, um grupo de Tsukumogami resolve atacá-los.
Enquanto Haori e Kushige rumam para um encontro misterioso, Hyoma resolve espalhar amuletos em volta da casa dos Nagatsuki. Logo após ser informado de que os amuletos são perigosos, ele sai para retirá-los, mas é interrompido por dois Tsukumogami misteriosos.
Depois de Hyoma ser atacado, Haori se dispõe a explicar para ele a verdadeira natureza de Botan. No entanto, Botan está especialmente ocupada com a entrega de um relatório para faculdade.
Enquanto tudo parece estar bem na casa dos Nagatsuki, Aogi aparece com algumas más notícias. Três grupos de Quioto não ficaram satisfeitos com o motivo de Hyoma viver com Botan e os Tsukumogami. Dentre eles, há uma facção dos Saenome em Quioto, os Kadomori, que desejam ter uma conversa com Hyoma.
Um crime estranho vitima um dos Saenome de Quioto. Hyoma e Yu saem para investigar e logo descobrem que não vão trabalhar sozinhos. Os inimigos são um grupo de instrumentos de tortura que os Kadomori fizeram vista grossa no passado. Mas por que eles resolveram voltar à atividade agora?
Para comemorar a ida de Botan para o terceiro ano da faculdade (e os três meses de Hyoma junto da família Nagatsuki), eles decidem fazer uma noite com sukiyaki. No entanto, Haori prepara tudo para que o relacionamento entre Botan e Hyoma possa progredir um pouco.
Hyoma recebe um catálogo de roupa dos Saenome de Quioto, um equipamento importante para se lutar contra Tsukumogami sem acabar com as roupas cotidianas. Depois disso, ele vai ajudar Botan com o festival cultural da faculdade, contudo, se torna alvo de um grande Tsukumogami.
Kai faz uma revelação para Hyoma que pode abalar seu relacionamento com Botan. Em meio a isso, Hyoma desaparece por um tempo. O que será que aconteceu com ele?
Chega a data de um festival na cidade e Hyoma e os Tsukumogami se preparam para trabalhar. Em meio a isso, Haori comenta sobre o retorno de velhos conhecidos a Quioto.
Kagami leva Hyoma para passear e aprender a se divertir, podendo assim sair com Botan no futuro. Enquanto isso, a Agência de Música Tradicional, que ainda está na cidade, vai fazer uma visita à casa dos Nagatsuki e conversar com os Tsukumogami.
Enquanto o Enxoval parte para Tóquio, Hyoma protege Botan, que começa a se enturmar com os Saenome de Quioto. No entanto, a saída do Enxoval de Casamento começa a deixar todos os Tsukumogami de Quioto mais agitados...
O verdadeiro inimigo foi revelado e agora Hyoma e companhia continuam a luta em três frentes. No entanto, ao se concentrar em proteger Botan, Hyoma não consegue acompanhar a luta. Será que eles vão sobreviver ou Botan será levada? E o que aconteceu com o Enxoval de Casamento?
Depois da revelação dos verdadeiros inimigos, Hyoma é ferido tentando proteger Botan. Tsubaki aparece para ajudá-lo, mas isso será suficiente para protegê-la?
Enquanto Hyoma e companhia parecem encurralados, Botan desperta um novo poder, que passa a afetar todos os Tsukumogami. Em meio a isso, o Enxoval de Casamento começa a sentir que Botan está passando por dificuldades e tenta quebrar a barreira que os prende.
Enquanto o Enxoval de Casamento trava seu último embate contra a Agência de Música Tradicional, um inimigo com a mesma aparência de Hayato Kunato se apresenta como a próxima ameaça e decide encarar Hyoma.
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